一、 了解台账要求，认真对待
台账在现代企业经营管理中的作用越来越大，是企业实现规范化和精细化管理的一项必备工具。
举例：研发费用
企业台账管理的要求：
1. 专人负责、专人管理
2. 确定台账登记的类型
3. 及时登记
4. 审核和定期检查
5. 规范填写
6. 台账形式标准化
二、 先确定目的，再着手准备
任何台账的建立首先都要明确建立的目的，为台账建立以及栏目设置指明方向，不同的台账其目的是不同的。
台账的建立目的：
A、业务台账：
1. 便于企业管理以及使用人查阅资料;
2. 为制定报表提供依据;
3. 便于各级主管部门了解公司的实际经营状况。
B、固定资产台账：
1. 便于企业进行固定资产管理、生产计划管理和设备修理管理;
2. 合理配置并有效使用固定资产提供分析依据;
3. 为企业进行资产建账和统计分析的重要依据。
C、销售台账：
1. 确保产品销售的可塑性，发现问题可及时与客户进行沟通;
2. 能够及时反映企业全面的销售结构和基本往来情况等。
D、安全台账：
1. 可以再现企业安全生产工作的开展情况，便于相关部门检查企业安全管理情况;
2. 是企业积累安全生产工作经验的需要;
3. 是企业规范管理的需要。
E、资金台账：
1. 真实完整地反映与某公司在一定时期内的经济往来;
2. 为及时、准确编制资金计划，有效地安排资金使用提供依据;
3. 为企业整体资金的运转提供真实资料;
4. 切实解决企业各项资产不清、产权不明、管理混乱、处置不当等问题。
F、库存台账：
1. 为核算、监督库存产品提供依据;
2. 实现与物流运输的对账工作，为现场盘点提供对照数据;
3. 随时了解各项资产、产品等库存情况，便于管理，调拨等。
G、合同台账：
1. 通过合同管理，使决策者了解本企业的生产、销售情况，便于检查工作进度，满足企业经营、管理活动的基本需要;
2. 提高企业合同的履约率;
3. 可以及时掌握经营、管理执行情况，对企业实行动态管理具有重要意义;
4. 有利于合同资料系统化、条理化管理，积累历史资料。
H、人事台账：
1. 了解企业员工基本情况以及人事变动情况;
2. 为企业选人、用人、留人提供依据;
3. 考证职工身份、资历;
4. 预防发生劳动纠纷;
5. 记载员工工作业绩，确定员工工资待遇等。
确定台账目的小贴士
企业各部门各岗位应按要求建立相关台账，不同的台账应明确其建账的目的和意义，以真正便于管理相关事务，能够起到追本溯源的作用。
台账建立的目的应根据实际工作确定，管理者应做好监督和指导。
三、 明确台账内容，掌握具体要素
明确台账内容很重要，需要设置什么内容，如何设置都会影响到台账的使用效果。
举例：合同台账
一个企业建立和使用台账的目的，就是想把大量发生的行为、大量的资料用一个表或一张纸的形式记录和反映出来，让使用者快速、有效地阅读，以便于提高掌控能力，提高经济效率。
明确台账内容的小贴士
明确台账内容是企业进行台账管理的基础工作，须事前调研，掌握具体要素，确保台账内容充实明了。
四、 理清具体程序，按步骤进行
建立台账的主要步骤：
确定人员及部门责任，制定管理制度。
前期准备，包括整理、汇总台账资料，如原始凭证、单据、日志、报表等，进行盘点，将台账所属对象进行分类编号等。
分析和完善各相关工作管理流程，理清具体程序，如生产作业管理流程、仓库库存管理流程、质量检验管理流程等，为建立台账打下基础。
根据管理流程在各环节建立有关台账记录、收集汇总相关单据、日志、计划等，将各类台账统计汇总，形成完整的台账体系。
台账建立小贴士
企业的经营运作就是一个完整的系统，比如，销售流程、采购流程、制造流程等，在建立台账时也应形成一个有机的整体，明确每一个流程的具体程序，按步骤进行。
五、 科学分类和编号，方便检索
台账分类编号的方法：
一般来说，企业台账分类编号应遵循台账形成的自然规律，保持各类台账之间的联系，便于保管和利用。分类时可以根据企业实际情况选择分类方法，如：按照部门分类、按照用途分类等。
台账分类管理小贴士
分类和编号是企业进行台账管理的基础，做到科学分类和编号，可以一目了然地掌握和了解企业各项台账的基本内容，便于集中统一管理。
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